Опубликовано: 2022-10-13

Поскольку цена на драгоценный металл остается высокой, инвесторы продолжают активно поддерживать акции золотодобывающих компаний. Но что разумнее - инвестировать в золотой рудник или непосредственно в золото,

На протяжении веков золото было надежной гаванью для инвестиций

Во времена неопределенности или страха, когда мир сталкивается с геополитическими конфликтами, экономической и рыночной волатильностью - например, во время всемирной пандемии - покупка золота как физического актива обладает большой привлекательностью. Это четко прослеживалось в 2020 году, когда бегство в золото привело к росту его цены более чем на 25 процентов, и прогноз на 2023 год - еще один сильный год.

Итак, что следует учитывать при выборе инвестиций?

Есть ли преимущества в выборе бумажного золота - которое может включать акции золотодобывающих компаний, биржевые фонды, сертификаты, фьючерсы, опционы или торговлю вместо физического хранения драгоценного металла?

Взвешивание рисков и перспектив

Когда речь идет о создании сбалансированного или диверсифицированного портфеля, большинство инвесторов взвешивают риски, связанные с доходами.

Как и в случае с любыми другими инвестициями, варианты с меньшим риском предлагают большую безопасность, варианты с большим риском потенциально обещают большую доходность. В целом, физическое золото традиционно считается более стабильным вариантом портфеля, оно менее подвержено рыночным рискам, чем акции, и инвесторам удобно хранить богатство в виде золотых слитков или золотых монет.

Когда речь идет о страховании от падений в других частях портфеля, это становится привлекательным инвестиционным выбором.

И золото принесло свои плоды, когда речь зашла о доходности

Во времена повышенной волатильности рынка, политической и экономической неопределенности физическое золото зарекомендовало себя как надежный инструмент и противовес неопределенности и рыночному риску.

И наоборот, акции и торговые опционы на золото, как правило, реагируют на рост цен медленнее и традиционно демонстрируют наилучшие результаты, когда цена на золото устойчиво растет в течение нескольких кварталов.

Золотодобывающие компании могут быть очень прибыльными, но они, как правило, более рискованные, и инвестору приходится учитывать гораздо больше движущихся частей, как и при инвестировании в любую компанию.

Золото - это больше защита богатства и относительно стабильный, долгосрочный рост, в то время как акции золотодобывающих компаний иногда могут быть более прибыльными, но и более рискованными.

Инвестирование в золотодобычу

В последнее десятилетие инвесторы получали относительно высокие доходы от целого ряда инвестиций в золото. После мирового финансового кризиса 2008 года финансовые учреждения по всему миру начали создавать здоровые запасы золота в качестве хеджирования от рыночных потрясений, и инвесторы вернулись к золотым акциям, поскольку цена на золото постепенно укреплялась.

Поскольку цена на золото продолжает оставаться высокой, инвесторы также поддерживают небольшие геологоразведочные компании наряду с известными именами в золотодобывающей отрасли.

Помимо новых проектов по разработке новых месторождений, компании также начали возвращаться на некоторые исторические зрелые рудники, чтобы увеличить производство и максимизировать прибыль.

Поскольку 2023 год обещает стать еще одним сильным годом для золотых активов, варианты инвестирования в золото - будь то слитки или монеты, цифровые сертификаты, биржевые продукты, права или акции - как никогда облегчают доступ к этому классу активов. Какой бы путь вы ни выбрали, золото не стоит игнорировать.